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紫竹首次公司债成功发行

2019-5-16

经中国证监会核准,紫竹高新区(简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债券。5月8日,由兴业证券主承的高新区2019年公司第一期债券成功发行。
本次债券期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券采用分期发行方式,本次发行的为第一期,最终发行规模为人民币5亿元。
为了顺利推进债券发行,进一步扩大紫竹社会影响力,高新区于3月15日在万怡酒店举办投资路演推介会,向与会投资机构充分展示紫竹开发建设的成果及其发展后劲和潜力。路演推介会的良好效果充分体现在本次公司债券发行的认购倍数及最终中标利率上。
5月8日,发行人和主承销商网下向合格投资者进行票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定紫竹高新区公开发行2019年公司债券(第一期)票面利率为5.45%。该票面利率创最近两年同期限同级别非公企业利率最低,全场认购金额倍数近2倍。本次公司债券的发行得到市场化投资机构的高度认可。